Nexant(耐森特)公司亞洲業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人LeeFagg在近日于韓國(guó)首爾舉辦的亞洲石化工業(yè)大會(huì)(APIC)上報(bào)告稱(chēng),至2020年全球聚氯乙烯(PVC)需求還將以3.5%的年均增速繼續(xù)增長(zhǎng),2015年全球PVC消費(fèi)量預(yù)計(jì)為4300萬(wàn)噸,2020年將增加至5150萬(wàn)噸,2030年有望提高至7500萬(wàn)噸。未來(lái)PVC市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自新興經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)地區(qū),特別是印度、中東歐、南美。
亞太地區(qū)占全球PVC接近60%的市場(chǎng)份額,在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),亞太地區(qū)還將繼續(xù)引領(lǐng)全球PVC需求增長(zhǎng)。北美和西歐市場(chǎng)經(jīng)過(guò)前幾年的嚴(yán)重衰退后已重新恢復(fù)增長(zhǎng),不過(guò)預(yù)期增速仍然較緩慢。
新興經(jīng)濟(jì)體引領(lǐng)市場(chǎng)增長(zhǎng)
建筑業(yè)是PVC樹(shù)脂最主要的消費(fèi)市場(chǎng)。在中國(guó),雖然建筑業(yè)增長(zhǎng)有所放緩,但未來(lái)PVC市場(chǎng)還將以高于其他大多數(shù)國(guó)家的增速繼續(xù)增長(zhǎng)。在印度,隨著新政府實(shí)施“印度制造”和大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施,PVC樹(shù)脂需求將大大增加。特別是印度目前PVC人均年消費(fèi)量?jī)H為2.5千克,遠(yuǎn)低于6.1千克的世界平均水平,預(yù)計(jì)未來(lái)10年印度PVC市場(chǎng)需求將維持7%的年均增速,并成為世界的主要驅(qū)動(dòng)力。
中東歐、東南亞、南美地區(qū)PVC需求也將保持較快增長(zhǎng)速度。過(guò)去幾年受宏觀經(jīng)濟(jì)走軟影響,美國(guó)等建筑市場(chǎng)不振影響了PVC需求增長(zhǎng),目前來(lái)看隨著建筑市場(chǎng)回暖,將帶動(dòng)PVC樹(shù)脂需求以2.5%的年均增速上升。在西歐,地中海國(guó)家需求似乎已經(jīng)觸底,而德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)需求相對(duì)穩(wěn)定,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年西歐地區(qū)PVC整體需求年增速將維持1.8%的水平。
產(chǎn)能過(guò)剩困擾行業(yè)發(fā)展
IHS化學(xué)公司的分析師預(yù)測(cè)說(shuō),未來(lái)世界PVC行業(yè)將繼續(xù)受產(chǎn)能過(guò)剩困擾。2001~2007年全球PVC需求年均增長(zhǎng)率為4.8%,之后受金融危機(jī)影響需求急劇放慢,2008年需求大降9%,2009年繼續(xù)下跌2.5%.2010年隨著需求的回暖,PVC市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng),但增速保持平緩,之后的3年多平均年增速僅為3%,2013年世界PVC需求僅3900萬(wàn)噸,與此同時(shí)各地的生產(chǎn)能力已迅速增加至5850萬(wàn)噸,年凈過(guò)剩量高達(dá)2000萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2020年全球PVC產(chǎn)能仍將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)需求。
不過(guò),各地區(qū)供需狀況差別很大。北美生產(chǎn)商日子將相對(duì)好過(guò),不僅因?yàn)樗麄兡軌蛳硎艿巾?yè)巖開(kāi)發(fā)的能源和乙烯資源優(yōu)勢(shì),而且還因?yàn)樗麄円呀?jīng)完成了產(chǎn)業(yè)合理化和重組。另外,由于其他乙烯衍生物利潤(rùn)率更高,北美投資者不會(huì)選擇擴(kuò)大乙烯基樹(shù)脂生產(chǎn)能力。
亞洲地區(qū)產(chǎn)能過(guò)剩程度和分散程度相對(duì)其他地區(qū)更嚴(yán)重,未來(lái)市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題將更突出,特別是中國(guó)。2006~2013年,中國(guó)PVC產(chǎn)能增加了1960萬(wàn)噸,達(dá)到2790萬(wàn)噸。同期PVC需求僅增長(zhǎng)630萬(wàn)噸,達(dá)到1450萬(wàn)噸,產(chǎn)能過(guò)剩量高達(dá)1340萬(wàn)噸,占全世界產(chǎn)能過(guò)剩的67%.耐森特亞洲公司預(yù)測(cè),至2018年中國(guó)還將凈增PVC產(chǎn)能700萬(wàn)噸。
產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩已造成全球PVC行業(yè)開(kāi)工率迅速下降,2007年全球開(kāi)工率為88%,2013年則降至72%,預(yù)計(jì)今年全球開(kāi)工率為77%.耐森特亞洲公司稱(chēng),隨著世界需求的改善,未來(lái)幾年P(guān)VC行業(yè)開(kāi)工率將緩慢提高,預(yù)計(jì)2020年之前維持85%左右。
世界貿(mào)易流向繼續(xù)改變
自2014年下半年以來(lái),國(guó)際油價(jià)大幅下跌并持續(xù)維持低位,全球乙烯基樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)鏈也受到影響。未來(lái)美國(guó)和中國(guó)PVC出口將逐步擴(kuò)大。
北美PVC行業(yè)開(kāi)工率回升。IHS化學(xué)公司分析指出,2013年北美地區(qū)PVC平均開(kāi)工率達(dá)到86%,未來(lái)幾年將上升到90%以上。市場(chǎng)人士認(rèn)為,北美PVC行業(yè)回升主要得益于出口拉動(dòng)。北美地區(qū)需求恢復(fù)到衰退前水平預(yù)計(jì)至少還需10年。
據(jù)分析,2016年北美PVC產(chǎn)能將增至900萬(wàn)噸,將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)本地區(qū)需求。然而,依靠該地區(qū)的乙烯和能源成本優(yōu)勢(shì),當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商在國(guó)際市場(chǎng)上擁有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,未來(lái)北美將有更多PVC產(chǎn)品進(jìn)入近鄰的南美市場(chǎng),還包括中東甚至亞洲其他市場(chǎng)。2010至2015年,北美PVC年出口量基本維持在150萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)到2020年以后,出口量將進(jìn)一步增加至300萬(wàn)噸。
就中國(guó)而言,隨著原料成本結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)的改變,中國(guó)PVC供應(yīng)格局也正在變化,由2010年凈進(jìn)口100萬(wàn)噸轉(zhuǎn)變成2015年凈出口50萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)到2020年凈出口將擴(kuò)大至100萬(wàn)噸,出口目的地將包括亞洲其他地區(qū)以及中東地區(qū)。